Tim Kearney hüküm giymiş bir deniz subayıdır. Bir gün, narkotikten kendisine bir teklif gelir: Kısa süre önce ölen namlı uyuşturucu kaçakçısı Bobby Z’ yi canlandıracak, karşılığında özgürlüğünü kazanacaktır.

Meksikalı bir çetenin elinde rehin tuttuğu narkotik polisine karşılık, Bobby Z olarak kendisi takas edilecek, bu aşamada kaçmasına göz yumulacaktır. Ancak plan düşünüldüğü gibi gitmeyince Tim Kearney, kendisini Bobby Z’nin 12 yaşındaki oğluyla yollarda bulur...